ของนักผจญภัย บีทเทมเมอร์ สุดกากที่มีนามว่า เรน เทร้าส์ ที่โดนไล่ออกจากกิลผู้กล้า แต่นั่นไม่ได้หยุดความปรารถนาที่จะเป็นนักผจญภัยของเขาไม่ได้ ดั่งนั่นเขาจึงได้เริ่มสมัคร แรงค์ นักผจญภัยใหม่เป็นแรงค์ F เป็นแรงค์เริ่มต้นที่ต่ำที่สุดและเก็บเลเวลทำภารกิจง่าย ๆ หลังจากที่เขาฟาร์มไปๆเรื่อยๆก็ได้พบกับเผ่าแมวสาวในตำนานที่แข็งแกร่งโดยบังเอิญ ทั้งคู่ได้ที่ชะตาที่ตรวกันจึงได้ทำ พันธสัญญา ด้วยกันทำให้การผจญภัยของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันต่อ…