เทมเมอร์ถูกทิ้งกับเด็กหญิงหูแมวสุดแกร่ง ตอนที่ 1-4 ซับไทย เรน นักฝึกสัตว์ที่ถูกขับไล่จากปาร์ตี้ผู้กล้า เพราะถูกมองว่าไม่มีฝีมือและไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ร่วมกับพวกผู้กล้า ทำให้เขากลายเป็นนักผจญภัยอิสระ จนเขาได้พบ คานาเดะ สาวน้อยเผ่าภูตแมว เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่ง การพบกันของทั้งคู่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกได้รับรู้ถึงความสามารถของเรน